吴使入齐，借兵求好，当时晏子已死，鲁用孔仲尼为政，国中大治。齐景公惧鲁强盛，梁丘据奏曰：“礼子秉鲁国之权，从会夹谷，便取汶陰之田，若久用于鲁，吾齐必危！”景公曰：“奈何？”丘据曰：“臣闻季桓子当权，盍用美人间之，孔子圣人，见色必辞官去位。”景公然之。选城中美女八十人，各服文彩之衣，奏宫中之乐，又拣良马三十匹，金帛二十车，遣使进于定公。定公意欲不受，季斯悦美女之色，劝公娶之，群臣皆谏不可受。季斯曰：“齐畏吾国，故来进贡，如若不受，恐塞贡献之意，受之是也！”定公遂受之。

一日，定公饮宴，便美友歌舞，遂荒国政。仲由告孔子曰：“鲁君臣滢荒酒色，吾师岂可更立于朝乎？”孔子即日与数弟子出鲁，投卫过匡。当时，鲁大夫阳虎作乱，常虐匡人。匡人常欲杀之，孔子貌似阳虎，匡人误将孔子围之，绝食三日，夜弦歌不息。冉有曰：“夫子既穷，尚何弦歌？”孔子曰：“文王既没，则文在我，天既末丧斯文，匡人其奈我何？”匡人相谓曰：“此是仲尼非阳虎也！”遂解围而去。

孔子即与弟子至卫，先谒故人蘧伯玉，伯玉延入相待。次日，欲荐孔子于朝。当时，卫灵公之夫人名南子，宋国之女，常与宋公子朝相通，闻孔子至，即遣使召孔子，孔子欲往见之。

子路不悦曰：“夫子以礼自守，焉可见此滢乱之妇？”孔子曰：“彼乃国君之夫人，我乃异邦之臣，奈何拒之？彼虽失正，于我乎何有？”遂与伯玉来见南子。时卫灵公与南子同坐于朝，伯玉乃荐孔子于灵公，使任以国政。灵公令暂退，容与群臣商议。孔子退居伯玉家。时，南子与宋朝相通，其子蒯-恶其滢污，欲杀之，恐得不孝之罪，密召仆人戏阳速刺之。戏阳速常被蒯-鞭挞，乃诈受而出，竟以谋刺之事告南子。南子诉于灵公，灵公大怒！令甲土来捕蒯-知祸发，遂单骑奔宋。于是，南子愈无忌掸，与宋朝交通不息，灵公又不禁止，反与南子同车游于城市，孔子见之，叹曰：“已矣乎，吾未见好德如好色者也！”遂与弟子辞伯玉而过宋。

当时，朱司马桓-专政，欲图谋反，闻孔子入宋，恐宋公用孔子夺己之权，乃先埋伏甲兵于界上，欲杀孔子。孔子与弟子行至宋界，与弟子习礼于道旁大树之下，伏剑杀出，令甲士伐树，子路挺枪欲杀。孔子止曰：“天生德于予，桓-其如予何？”遂携弟子投郑。观者谣于城市曰：“东门有一人，其颡似帝尧，其项似皋陶，其肩似子产，自腰以下，不及禹之三寸，累累然一似丧家之狗也！”孔子闻之曰：“嘻！诚哉！丧家之狗也。”弟子进曰：“欲知国君必观于民，今郑民暇不识贤矣，其国君必无敬贤之心，可速行也！”遂出郑，欲东渡于吴。当时，吴王与子胥养兵练将，积草屯粮。一日，子胥告王曰：“臣闻越大夫范蠡文种，皆有安邦之术，若不早乘吾兵众粮足而伐之，待其经营坚固，不可加兵！”吴王即令子胥旦夕躁演水军于三江口，以备调用。孔子北望吴将伐越，遂往北游。不知竟往何处，且看下回分解。